Kể về Kim Taek-Rok (Lee Sung-Min), một thám tử kỳ cựu tại Sở cảnh sát Geumo. Anh ấy đang chờ ngày nghỉ hưu. Kuk Jin-Han (Jin Goo) được chuyển đến Sở cảnh sát Geumo với tư cách là đội trưởng đội điều tra nơi Kim Taek-Rok làm việc. Một ngày nọ, Kim Taek-Rok nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi nói với Kim Taek-Rok rằng anh ta là một người bạn cũ. Đó là cách mà cuộc điện thoại bí ẩn của anh ấy bắt đầu. Trong một cuộc gọi, người bạn cũ của Kim Taek-Rok nói với anh ta rằng anh ta đã giết đồng ngh...