Năm mươi năm trước, giang hồ đột nhiên bị "Hỗn Độn" xâm chiếm. Mộ Dung Khung thành lập tổ chức ma giáo để đối đầu, chiến đấu vô cùng gian nan nhưng vẫn không thắng. Lúc ấy, Thần sứ Dịch Chi Hoa xuất hiện, truyền dạy cho mọi người công pháp Yêu Hoá giúp họ thành công đánh bại Hỗn Độn. Nhưng sau khi thần sứ rời đi, công pháp này lan truyền khắp giang hồ và dần mất kiểm soát. Mộ Dung Khung thất vọng và lui về ở ẩn. Dư Hoá Băng vốn là thuộc hạ của hắn, thừa cơ lên nắm quyền. Hắn cải tiến công pháp Y...