Câu chuyện bắt đầu với một pháp sư đầy tham vọng đến từ một ngôi làng Nelwyn và một bé gái được định mệnh thống nhất các vương quốc, họ đã cùng nhau giúp tiêu diệt một nữ hoàng độc ác và xua đuổi thế lực bóng tối. Giờ đây, trong một thế giới phép thuật nơi bánh hạnh nhân, phù thủy, quỷ khổng lồ và những sinh vật huyền bí khác phát triển mạnh mẽ, cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục, khi một nhóm anh hùng không chắc chắn bắt đầu một nhiệm vụ nguy hiểm đến những nơi xa hơn quê hương của họ, nơi họ phải đối...

Sau cuộc chia tay tồi tệ với bạn gái khiến anh đau lòng, Carter Webb chuyển đến Michigan để chăm sóc người bà ốm yếu của mình. Khi đến đó, anh bị lẫn vào cuộc sống của hai mẹ con sống bên kia đường.