Câu chuyện về nguồn gốc chưa từng được hé lộ của Optimus Prime và Megatron. Hai nhân vật được biết đến như những kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng từng là những người anh em gắn bó, đã thay đổi vận mệnh của Cybertron mãi mãi.

Woody luôn tự tin vào vị trí của bản thân mình, và luôn cho rằng sứ mệnh của anh ấy là chăm sóc cho những đứa trẻ, cho dù đó là Andy hay Bonnie. Vậy nên khi đồ chơi mới của Bonnie, Forky khẳng định bản thân là đồ bỏ đi, Woody đã cố gắng cho Forky thấy rằng cậu ấy sinh ra để thuộc về thế giới đồ chơi. Nhưng khi những món đồ chơi tham gia chuyến đi dã ngoại của Bonnie và gia đình cô, Woody đã vô tình có cuộc gặp mặt với người bạn lâu năm mất tích Bo Peep. Sau nhiều năm sống một mình, Bo Peep tin r...