Câu chuyện bắt đầu khi Elly được gia đình của một người bạn nhờ chăm sóc một người phụ nữ lớn tuổi sống trong một căn nhà gỗ hẻo lánh trong vài ngày. Nhận lời đồng ý, nhưng sau đó Elly phát hiện ra sự xuất hiện của một con quỷ đang ẩn náu trong người phụ nữ chỉ chực chờ để thoát ra. Cùng lúc đó, những bí ẩn về cái chết của mẹ cô dần dần được gợi mở bởi những cơn ác mộng mà Elly phải trải qua.

Một anh chàng lưu lạc bị lừa nhận công việc dọn dẹp cho một khu vui chơi bị bỏ hoang – Xứ sở Diệu kì của Willy. Những công việc tưởng như bình thường bỗng nhiên trở thành một cuộc chiến sống còn với những con quỷ đội lốt những cỗ máy nhân vật hoạt hình. Nắm đấm ruồi, người khổng lồ… và chỉ có một phe có được chiến thắng.