Xá Xíu (do Trịnh Đan Sâm thủ vai) là một thanh niên lông bông, sống bằng nghề giả thần giả quỷ để lừa tiền thiên hạ. Một ngày nọ, tại nhà của chị Đại B (do Diệp Đức Hiền thủ vai) – một bà chủ làm việc trong hộp đêm và cũng là người cho Xá Xíu thuê trọ – xuất hiện một vị khách đặc biệt: Vân Vân (do Khâu Thục Trinh thủ vai), cô cháu gái xinh đẹp của chị. Chị Đại B lập mưu dụ dỗ Vân Vân làm vũ nữ hộp đêm để kiếm tiền từ sắc đẹp của cô. Một đêm nọ, Pháo Ca – trùm xã hội đen – đến hộp đêm giải trí, v...