Một người đàn ông và con trai đến một bữa tiệc rave bị lạc trong vùng núi Maroc. Họ đang tìm kiếm Marina, con gái và em gái của họ, người đã mất tích vài tháng trước tại một bữa tiệc rave khác. Được số phận dẫn dắt, họ quyết định theo chân một nhóm rave để tìm kiếm bữa tiệc cuối cùng, với hy vọng Marina sẽ ở đó.

Một người cha và con trai lang thang giữa một lễ hội rave cuồng nhiệt, ẩn mình sâu trong vùng núi miền nam Maroc. Họ đang tìm Mar — người con gái, người chị đã biến mất không dấu vết tại một bữa tiệc như thế, nhiều tháng trước. Giữa thế giới hỗn loạn của nhạc điện tử và thứ tự do kỳ lạ, gần như siêu thực, họ lặng lẽ giơ tấm ảnh của cô ra, hỏi từng người. Hy vọng ngày một mong manh, nhưng họ vẫn bám theo một nhóm dân chơi đang hướng về bữa tiệc cuối cùng nơi sa mạc. Khi hành trình dẫn họ ngày càn...