Sau khi rời khỏi vùng đất của Cổ Thần, Ma Thành Vĩnh Dạ trong nội hải Tu Ma bất ngờ trỗi dậy chỉ sau một đêm. Để mở rộng lãnh thổ, Ma Thành liên tục tấn công các môn phái xung quanh khu vực Tu Ma Hải, trong đó bao gồm cả Vân Thiên Tông – nơi Lý Mục Uyển tu luyện. Trong trận chiến bảo vệ môn phái, Lý Mục Uyển trúng phải kịch độc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Vương Lâm, khi hay tin, lập tức cùng nàng xông vào nội hải Tu Ma. Với tu vi hóa thần sơ kỳ, Vương Lâm liều mình chiến đấu chống lại...