Theo chân một điệp viên bí mật bị buộc phải tham gia vào một trò chơi tâm lý với chính bản thân mình, đồng thời cô bị truy đuổi bởi chương trình đã tạo ra cô.

Sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người đàn ông lạ mặt, Fred (OBrien đóng) bỗng có những hồi tưởng liên tục về quãng thời gian học trung học. Anh dần sáng tỏ về một bí ẩn bấy lâu nay về một cô gái mất tích, một loại thuốc có tên là Mercury, và một sinh vật đáng sợ đã theo anh đến tận khi trưởng thành.