Sau thất bại của Ma vương Hadlar, tất cả quái vật đã được giải phóng khỏi ý chí tà ác của hắn và chuyển đến đảo Delmurin để sống trong hòa bình. Dai là con người duy nhất sinh sống trên hòn đảo này. Được nuôi dưỡng bởi quái vật hiền lành Brass, ước mơ của Dai là trở thành một anh hùng. Cơ hội đã đến khi Hadlar hồi sinh, và vị anh hùng tiền nhiệm Avan đã tìm đến để huấn luyện Dai chuẩn bị cho cuộc chiến.Thế nhưng, Hadlar bất ngờ xuất hiện với tuyên bố rằng hắn hiện đang phục vụ cho một Ma vương c...