Bộ phim kể câu chuyện lãng mạn, bí ẩn về các nhân vật chính có được IQ cao nhờ thí nghiệm, nhưng đồng thời cũng mất đi tình cảm. Họ cùng nhau điều tra một vụ việc bí ẩn, cùng chống lại những âm mưu quyền thế, truy tìm chân tướng. Nam Goong Min vào vai một điều tra viên tài ba, phát hiện ra sự việc hiện tại có liên quan tới vụ án 26 năm trước. Đây là nhân vật then chốt để tìm kiếm ra manh mối sự việc. Kim Seol Hyun đóng vai nữ cảnh sát xinh đẹp có thiên phú, miệt mài truy tìm, là người gánh việc...

Seo Ji Woo (Im Soo Jung) là một đạo diễn sân khấu, cô luôn sống độc thân vì chưa quên được mối tình đầu. Để giúp con gái, bố cô nhờ tới văn phòng “Tìm kiếm mối tình đầu” của Han Ki Joon (Gong Yoo). Họ cùng nhau tìm kiếm một người tên là Kim Jong Wook - mối tình đầu của Seo Ji Woo. Seo Ji Woo vốn không phối hợp nhưng bất lực trước cố chấp của Han Ki Joon và bị bố cằn nhằn, nên cô đồng ý. Kim Jong Wook lại xuất hiện khi tình cảm giữa Han Ki và Ji Woo có biến đổi. Liệu 3 người họ sẽ ra sao?