Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn khoa học viễn tưởng năm 1943 "Mimsy Were the Borogove" của Lewis Padgett. Trong một lần nghịch ngợm hai anh em là Noah và Emma đã tìm thấy một chiếc hộp chứa đựng nhiều đồ vật thú vị mà đối với những đứa trẻ như chúng, chúng chỉ nghĩ đó đơn giản là đồ chơi. Sau một thời gian vui đùa với chúng, cả hai cô cậu bé bỗng nhiên trở nên thông minh một cách kỳ lạ. Không ai biết lý do tại sao, nhưng có vẻ như họ trở nên thông thái và sáng suốt hơn những gì mà từ nhỏ...