Một con hẻm đầy tệ nạn như trộm cắp, đâm chém, kinh khủng đến mức nhiều người đã gọi nó là "hẻm tử thần". Phim là hành trình của lực lượng cảnh sát trong việc nỗ lực cải tạo, với hy vọng mang lại ánh sáng cho nơi đây. Liệu những người từng lầm lỡ sẽ có cơ hội hoàn lương, được sống tích cực trong ánh sáng công lý?

Lấy bối cảnh chính ở Hà Nội, Giao mùa là câu chuyện giao thời của 3 thế hệ: thế hệ đã hy sinh tuổi trẻ để giải phóng thủ đô, lớp trung niên đã trải qua những ngày khó khăn nhất và các bạn trẻ đầy khát khao khẳng định mình. Toàn (Công Dũng), Trung (Tiến Lộc), Hòa (Thanh Huyền) và Mai (Phan Minh Huyền) là nhóm đồng niên thời phổ thông, chủ yếu là cư dân phố cổ. Ngoài Mai xuất thân từ tỉnh lẻ, còn Toàn là cậu ấm của gia đình tiểu tư sản giàu có, đi du học về được bố mẹ chu cấp tiền kinh doanh; Trun...

Điều bí mật bắt đầu từ khi một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện trước cổng của một gia đình nọ. Kể từ đây, những bí mật, những điều tưởng chừng như sẽ đi vào dĩ vãng lại trở nên hiển hiện bởi sự nghi ngờ của mỗi người trong gia đình về thân phận của đứa trẻ. Cùng với đó, Linh (Phan Minh Huyền), đã quyết định sẽ làm giúp việc tại gia đình này nhằm trả thù cho cái chết của chị gái mình...