Sau khi bạn gái Mã Tư Mẫn kẻ buôn ma túy sát hại, cảnh sát trưởng Lưu Chấn Huy quyết tâm truy lùng kẻ chủ mưu đứng phía sau. Mặt khác, cấp trên của anh - Trình Tiến Bổn vì sự gia trưởng mà chia tay với người yêu thanh mai trúc mã của mình - Giang Bảo Hoa. Trong lúc đau buồn, Bảo Hoa đã trở thành người yêu của Chấn Huy. Ba người đồng nghiệp vốn là bạn thân đã trở thành một mối tình tay ba phức tạp…

Vào thời vua Tống Nhân Tông, Thái sư đương triều là Bàng Hồng vì có hiềm khích với Địch Thanh đã xàm tấu với Nhân Tông phái Địch Thanh đi đánh Tây Liêu đoạt Trân Châu Kỳ. Mặt khác, Bàng thái sư cấu kết Tây Liêu nhằm hãm hại Địch Thanh nhưng âm mưu bất thành. Sự việc thất bại, Bàng Hồng lại tìm cách để Địch Thanh nhầm đánh nước Đơn Đơn rồi vu tội cấu kết với giặc. May nhờ trung thần Dương Tháo giúp đỡ mới đoạt được Cờ Trân Châu, lấy công chuộc tội, Con gái Dương Tháo đem lòng yêu mến Địch Thanh t...