Walterina Markova nhớ lại cuộc sống ở Philippines với tư cách người đồng tính nam tên là Walter Dempster Jr. trong Thế chiến II, cũng là khoảng thời gian khó khăn và đầy trăn trở.

Carmina bắt đầu nghi ngờ tương lai của mình với Gabriel tội nghiệp khi một người cầu hôn khác làm cô choáng ngợp với những món quà đắt tiền. Nghe được tình cảm của Carmina, Gabriel đau khổ và bỏ đi để tìm một người đàn ông giàu có khác chứng minh anh ta xứng đáng với Carmina.