Bộ phim đưa chúng ta dõi theo việc Terrence McDonagh (Nicolas Cage) - một trung sĩ của New Orleans Police điều tra vụ giết người của một gia đình người Senagalese nhập cư, mặc dù anh thường xuyên vi phạm luật lệ như nghiện những thứ thuốc chữa bệnh và bắt đầu sử dụng ma túy, đánh bạc, anh vẫn dần được thăng chức trở lại sau khi đã nhận huy chương và được thăng cấp lên chức đại úy hải quân vì sự dũng cảm của mình.

Ở một ngôi trường Công giáo, cô học sinh mới nhập bọn với đám phù thủy tuổi teen chuyên dùng phép thuật để đối phó với bất cứ ai cản đường họ, ngay cả bố mẹ họ.

Dorothy, được một cô gái bí ẩn cứu thoát khỏi cuộc thí nghiệm tâm thần, thấy mình trở lại vùng đất trong mơ, có những người bạn mới thú vị và những kẻ thù mới nguy hiểm.