Years have passed since the Three Musketeers, Aramis, Athos and Porthos, have fought together with their friend, D'Artagnan. But with the tyrannical King Louis using his power to wreak havoc in the kingdom while his twin brother, Philippe, remains imprisoned, the Musketeers reunite to abduct Louis and replace him with Philippe.

Trong một phòng thẩm vấn ở LA, Verbal Kint cố gắng thuyết phục các đặc vụ liên bang rằng một chúa tể tội phạm huyền thoại, Keyser Soze, không chỉ tồn tại mà còn có trách nhiệm lôi kéo anh ta và bốn đối tác của anh ta vào một vụ trộm trị giá hàng triệu đô la và kết thúc bằng một vụ nổ ở cảng San Pedro - chỉ còn lại một số người sống sót. Verbal thu hút những người thẩm vấn của mình bằng một câu chuyện đáng kinh ngạc về năng lực gần như siêu phàm của tên tội phạm.

Trong một phòng thẩm vấn ở LA, Verbal Kint cố gắng thuyết phục các đặc vụ liên bang rằng một chúa tể tội phạm huyền thoại, Keyser Soze, không chỉ tồn tại mà còn có trách nhiệm lôi kéo anh ta và bốn đối tác của anh ta vào một vụ trộm trị giá hàng triệu đô la và kết thúc bằng một vụ nổ ở cảng San Pedro - chỉ còn lại một số người sống sót. Verbal thu hút những người thẩm vấn của mình bằng một câu chuyện đáng kinh ngạc về năng lực gần như siêu phàm của tên tội phạm.

Tội phạm cứng rắn Maggie Hayward bạo lực liên tục, ngay cả khi bị cảnh sát giam giữ, kết thúc trong phòng hành quyết. Tuy nhiên, đặc vụ bí mật hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ 'Bob' đã sắp xếp một cái chết được dàn dựng, vì vậy Maggie có thể được huấn luyện công phu để trở thành một kẻ giết người ma quái và khuất phục trước sự phục tùng.

Một tai nạn kỳ lạ đưa Frank Harris đến Cool World, vương quốc của phim hoạt hình. Nhiều năm sau, họa sĩ vẽ tranh biếm họa Jack Deebs, người đang vẽ Cool World, cũng vượt qua. Anh ta để mắt đến người phụ nữ quyến rũ trong phim hoạt hình Holli Will, nhưng cô ấy có kế hoạch của riêng mình để trở thành hiện thực, và Frank phải ngăn chặn cô ấy.

"Lắng nghe trái tim mình", đó là lời nài nỉ của Bernie Bernbaum (John Turturro) khi quỳ gối trong một khu rừng mùa thu trước Gabriel Byrne (Tom Reagan) về việc có nên thực hiện lệnh của Johnny Caspar (Jon Polito). Đây là cảnh ấn tượng, khó quên và tuyệt nhất trong gia tài thể loại gangster noir của Anh em nhà Coen. Nội dung phim thông qua mối quan hệ giữa Tom Reagan và ông trùm tội phạm Leo O'Bannon kể về cuộc chiến giữa các băng nhóm đối thủ Ailen và Ý trong một thị trấn nhỏ...