Năm 1774, ngay trước Cách mạng Pháp, đâu đó giữa Potsdam và Berlin. Madame de Dumeval, Công tước de Tesis và Công tước de Wand, những kẻ phóng đãng bị trục xuất khỏi triều đình thanh giáo của Louis XVI, tìm kiếm sự ủng hộ của Công tước de Walchen huyền thoại, một kẻ quyến rũ và tư tưởng tự do người Đức, cô đơn giữa một đất nước đầy rẫy sự giả tạo và đức hạnh giả tạo. Sứ mệnh của họ là xuất khẩu sự phóng túng, một triết lý khai sáng dựa trên việc bác bỏ các ranh giới đạo đức và thẩm quyền, nhưng...

Kitty điều hành một nhà thổ ở Đức Quốc xã, nơi những người lính đến để "thư giãn". Các thiết bị ghi âm đã được cài đặt trong mỗi phòng bởi một quan chức quân đội khao khát quyền lực, người có kế hoạch sử dụng thông tin này để tống tiền Hitler và giành lấy quyền lực. Một cô gái tên Margherita phát hiện ra âm mưu nhỏ và với sự giúp đỡ của Kitty, cô đã lên kế hoạch đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm là vạch trần âm mưu đó.