Phim kể về Dororo, một tiểu tặc tinh ranh, trong một lần nọ đã gặp được Hyakkimaru, một lãng nhân chuyên đi săn quỷ. Trước khi Hyakkimaru chào đời, cha của cậu, lãnh chúa Kagemitsu Daigo, đã lập khế ước trao 12 phần trên cơ thể con mình cho quỷ, đổi lại, ông sẽ có được giang sơn. Và thế là, Hyakkimaru ra đời với một cơ thể dị dạng, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, chính vì thế, Daigo đã sai người thả cậu trôi sông, mặc cho số phận con trai mình. Nhưng may thay, Hyakkimaru vô tình được một...