Sau khi phát hiện bí mật giấu kín từ lâu của người cha quá cố, nhà truyền giáo trẻ nọ đi từ Philippines đến Tây Ban Nha để tìm kiếm mối tình bị cấm đoán của cha mình.

Bị kéo vào chiến dịch cay đắng chống lại sự bất công, ba linh mục hứng chịu cơn thịnh nộ của chế độ thực dân Tây Ban Nha ở Philippines. Phim dựa trên các sự kiện lịch sử.