Với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát địa phương NYC, một nhóm các cảnh sát liên bang cố gắng ngăn chặn và phá hủy đường dây vận chuyển ma túy từ Trung Quốc vào Mỹ do hội Tam Hoàng thao túng nhưng sự việc rất phức tạp khi có kẻ trong bọn bị đồng tiền mua chuộc.

Diễn viên hài đầy tham vọng Rupert Pupkin cố gắng đạt được thành công trong giới giải trí bằng cách theo dõi thần tượng của mình, một người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya luôn khao khát sự riêng tư của riêng mình.