Köinzell, cậu bé bí ẩn mang thanh kiếm đen, không thể phủ nhận rằng cậu sử dụng nó với kỹ năng đặc biệt, nhưng liệu cậu có thực sự chịu trách nhiệm cho những tin đồn đẫm máu không? Bị truy đuổi bởi Traitorous Lances, bốn chiến binh mạnh mẽ được cho là đã bị Seven Heroes đánh bại, sức mạnh của kiếm sĩ trẻ sẽ được thử thách đến giới hạn. Vào cuối trận chiến, chỉ có sự thật gây sốc về nhiệm vụ của Köinzell mới có thể đứng vững trên xác chết của kẻ thù... Một sử thi giả tưởng trên quy mô lớn nhất!

Hỡi con người, hãy "nai" lên!  Toraishi Torako là nữ sinh tại trường cấp ba Hino Minami, Tokyo. Một ngày nọ, khi đang đến trường, cô bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Ngẩng đầu lên, cô thấy một cô gái với nước mũi chảy thòng lòng đang bị kẹt sừng trên dây điện!? Cuộc sống của cô học sinh gương mẫu (bề ngoài), đã bị đảo lộn. Và thế là câu chuyện gái (một cựu nữ quái) gặp nai (?) đã bắt dầu!

Momonga, giờ đây được biết đến với tên gọi Pháp Sư Vương Ains Ooal Gown, tập hợp lực lượng của Vương Quốc Pháp Thuật cùng đội quân undead của mình để sát cánh chiến đấu cùng Thánh Quốc và Pháp Quốc Slane nhằm mục đích đánh bại Ma Đế Jaldabaoth.

Vào năm L.C. 922, mọi người phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Ở Tetra Heaven, vùng đất của truyền thuyết, một trăm năm chiến tranh đã kết thúc. Các vị thần thua trận đã tìm kiếm một nơi ở mới và tìm thấy nó ở Septpia, thế giới loài người, nơi họ tiến hành tấn công. Các nhà Logic học trực thuộc ALCA, một cơ quan cảnh sát đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ các thành phố khỏi sự tấn công của người nước ngoài (thiên thần), buộc phải hành động để bảo vệ các thành phố, cho dù họ có muốn hay khôn...