Tiết Nhơn Quí xuất thân bần hàn vì thế phải đi ở làm gia nhân cho nhà họ Liễu. Nhơn Quý tính tình thật thà làm việc chăm chỉ cộng thêm sức khỏe gấp 10 người thường nên được Liễu Viên Ngoại khen thưởng. Một hôm, trời trở tuyết, Tiểu Thư nhà họ Liếu – Liễu Kim Huê vì xót thương tên gia nhân chỉ có manh áo che thân, co ro trong trời tuyết nên đã cho Nhơn Quý một chiếc áo choàng của mình. Điều đó làm Liễu Viên Ngoại phát hiện, tức giận cho rằng Kim Huê không giữ đức hạnh nên đã đuổi nàng ra khỏi nhà...

Dịch Thủy Hàn cùng thuật sĩ giang hồ Quách Thành Công kết bạn hành tẩu giang hồ, sống bằng việc lừa đảo. Một lần bị hiểu lầm liên quan đến 1 vụ án nên bị Nam Cung Thế Gia đuổi bắt, được Bang chủ cái bang Đào Nhât Túy gíup đỡ, cũng vì thế mà đã cũng để tử của Nam Cung Tống Hiểu Dương và Nguyễn Hồng Diệp kết thành bằng hữu. Đào Nhất Túy điều tra vụ cướp do Tam đại hộ pháp Ma giáo gây ra nên xuất lĩnh quần hùng tiêu diệt Ma Giáo may mắn cứu được Ngũ Đại cao thủ võ lâm.