Tế Công (do Lương Vinh Trung đóng) là một đạo sĩ rách rưới, kiếp trước là Rồng La Hán, bị đày xuống trần gian, sống những ngày đau khổ để chuộc tội. Từ đó, anh tích công đức để giúp Thiên Khuyển (do Hà Bửu Sinh đóng) và Ngọc Nữ (do Lương Tiểu Băng đóng) được trở lại tiên giới. Tế Công và Thiên Khuyển xuống trần, hóa kiếp thành hai anh em ruột trong một gia đình họ Lý. Tế Công hóa kiếp thành anh chàng ngốc nghếch, dơ bẩn tên là Tu Duyên. Còn Thiên Khuyển thành chàng Thích Duyên khôi ngô, thông mi...

Như Lai Thần Chưởng là 1 võ thuật cao siêu, sau khi Long Kiếm Phi dùng môn chưởng này để đánh bại Thiên Tàn Cước thì ẩn cư và cấm con cháu luyện tập võ công này để tránh sự chém giết trong giang hồ. 70 năm sau con cháu của Phi là Long Kiếm Sinh trưởng thành, tuy không biết võ nghệ nhưng với sự thông minh lanh lợi, Sinh vẫn có thể lăn lộn trong giang hồ. Trong lúc đó thì bỗng Như Lai Thần Trưởng tái xuất giang hồ và công khai khiêu chiến với ngũ đại phái nhằm xưng bá võ lâm. Ngũ đại phái tưởng Si...

Trong một lần săn bắn, Tề Tuyên Vương bị thích khách tấn công, may mắn được một kì nữ văn võ song toàn là Chung Vô Diệm cứu thoát. Tề Vương chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngỡ rằng đây là một mỹ nữ nên lập nàng làm hoàng hậu mà không biết rằng vì nửa khuôn mặt còn lại của mình rất xấu xí nên Vô Diệm luôn che đi. Khi phát hiện ra sự thật, Tề Vương vô cùng kinh ngạc, quyết định hồi cung và cũng dần quên đi chuyện này. Đến lúc ông muốn phong hậu cho Hạ Nghênh Xuân thì Vô Diệm lại tìm...