Câu chuyện bắt đầu khi Elly được gia đình của một người bạn nhờ chăm sóc một người phụ nữ lớn tuổi sống trong một căn nhà gỗ hẻo lánh trong vài ngày. Nhận lời đồng ý, nhưng sau đó Elly phát hiện ra sự xuất hiện của một con quỷ đang ẩn náu trong người phụ nữ chỉ chực chờ để thoát ra. Cùng lúc đó, những bí ẩn về cái chết của mẹ cô dần dần được gợi mở bởi những cơn ác mộng mà Elly phải trải qua.

Lấy bối cảnh năm 1876 ở Montana, một kẻ săn đầu người tàn nhẫn truy tìm chính anh trai mình xuyên suốt vùng Big Sky rộng lớn với sự giúp đỡ của một thợ săn lông thú trẻ tuổi.