Các điều tra viên Jim McLain và Mal Baxter thuộc Ủy ban Hoạt động chống Mỹ của Hạ viện đến Hawaii thời hậu chiến để theo dõi các hoạt động của Đảng Cộng sản, mặc dù việc gia nhập đảng là hợp pháp vào thời điểm đó. Họ quan tâm đến mọi thứ, từ gian lận bảo hiểm đến phá hoại một tàu hải quân Hoa Kỳ.

Một nhà biên kịch hack viết kịch bản cho một cựu ngôi sao phim câm, người đã dần chìm vào bóng tối của Hollywood.