Phim kể về hành trình của bà Lệ, người làm nghề vớt xác người chết trên sông để đưa về với gia đình. Trong quá trình làm nghề, bà Lệ đắc tội với Ma Da, một oan hồn sống dưới sông nước thường xuyên kéo chân người để thế mạng cho mình đi đầu thai. n oán của cả hai khiến cho Ma Da bắt mất bé Nhung, con gái của bà Lệ . Bà Lệ phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người bên cạnh để cùng nhau lên đường tìm cách cứu bé Nhung và mở ra những bí mật đằng sau oan hồn Ma Da kia.

Hee-Soo (Kim Sun-Young) là một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều Hit, nhưng cô đang trải qua thời điểm mất cảm xúc để sáng tác. Cô tự hỏi có phải mình bị mất cảm hứng bởi vì cô ấy là cô đơn. Hee-Soo sau đó gặp một anh chàng trẻ tuổi (Byun Joon-Suk) trong thang máy của một tòa nhà chung cư. Cô ấy để ý ánh mắt của mình. Hee-Soo có cảm hứng để sáng tác 1 bài hát mới. Để có cảm xúc và lấy lý do để truyền cảm hứng âm nhạc, Hee-Soo cho anh chàng một bài học về tình yêu. Thời gian trôi qua, anh chàng đem lòn...