Đại Hiệp Vân Phi Dương sau khi trở nên thiên hạ vô địch, cảm thấy chán đời, qui ẩn giang hồ, tình cờ đã quen biết Lục Đan và Tiểu Tử, Lục Đan và Tiểu Tử bị hoạn quan Lưu Cẩn hãm hại, từ đó tính tình quá kích, hận đời, nên Đan tập luyện Thiên Tầm Ma Công, còn Tiểu Tử sống bằng nghề trộm cắp, thông minh lanh lợi. Phi Dương truyền hết công lực cho Tiểu Tử. Lục Đan sau khi luyện thành ma công càng tàn bạo hơn,muốn đoạt ngai vàng. Đan vì muốn thắng Tiểu Tử nên đã hãm hại bạn gái Tiểu Tử tên Thanh Chi...