Một linh mục người Mỹ làm việc tại Mexico được nhiều giáo dân địa phương coi là một vị thánh. Tuy nhiên, do một phép trừ tà bất thành, anh ta mang theo một bí mật đang ăn tươi nuốt sống anh ta cho đến khi anh ta có cơ hội đối mặt với con quỷ của mình lần cuối cùng.

Cha Peter Williams, một người trừ quỷ Mỹ, bị con quỷ đang cố gắng trục xuất từ một phụ nữ trẻ và mà anh ta bị ép buộc, chống lại ý chí của mình, để phạm tội thú vị khủng khiếp nhất. Mười tám năm sau, cố gắng giữ tội lỗi của mình bị chôn vùi trong công việc từ thiện cho người nghèo và trẻ em ở một thị trấn nhỏ ở Mexico, Peter phát hiện ra rằng con quỷ đã trở lại. Lần này nó đã sở hữu một phụ nữ trẻ tên là Esperanza, và ngoài ra, nó cũng giải phóng một căn bệnh chết người giữa những đứa trẻ của th...