Lee Gyeong Do và Seo Ji Woo gặp nhau lần đầu năm 20 tuổi tại một câu lạc bộ kịch và nảy sinh tình cảm nhưng chia tay sau đó. 8 năm sau, cả hai hẹn hò lại nhưng lại tiếp tục rời xa. Nhiều năm sau, họ gặp lại nhau, khi Gyeong Do là phóng viên đưa tin về một vụ bê bối ngoại tình và Ji Woo là vợ của người đàn ông trung tâm của vụ việc.

Phim xoay quanh một câu chuyện tình yêu giữa Seon Woo Hyul, một nửa người và một nửa ma cà rồng, không thể trở thành con người do chênh lệch một ngày trong suốt hơn 100 năm, và Joo In Hae, một người phụ nữ không có phần người thường và tìm thấy sự ấm áp đích thực.

Dần dần, cô bắt đầu kéo Yoon‑tak và những người bạn vào con đường tội phạm, liên quan đến ma túy. Hành trình này biến đổi không chỉ tương lai của họ mà đặt cả nhóm vào tình thế nguy hiểm, đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt.