Câu chuyện xảy ra ở một vương quốc tên là Vô Song quốc, trong một lần ra ngoài tân quốc vương vô tình bị hoán đổi linh hồn với nữ ăn mày, hai người bị buộc cùng nhau trở về hoàng cung. Hoàng cung và hậu cung gây nên sóng to gió lớn, vì trong cơ thể của quốc vương là nữ nên trong cung xảy ra nhiều trò hề thú vị. Hai người vừa tìm cách đổi lại thân thể, vừa dùng cơ thể của đối phương trải nghiệm cuộc sống của đối phương, lâu dần hai người đều phát hiện nhân sinh quan, giá trị quan của mình đều phá...