Trầm Hương (Tào Tuấn) cùng cha là Lưu Ngạn Xương (Lưu Tiểu Phong) vốn có một cuộc sống bình lặng ở Lưu gia thôn, cho đến một ngày, Trầm Hương phát hiện mình có pháp lực, có thể đi xuyên tường... Lưu Ngạn Xương đành phải nói cho Trầm Hương sự thật đã che giấu nhiều năm, mẫu thân của Trầm Hương là Tam Thánh Mẫu (Park Shi Yeon) trên thiên đình. Vì vi phạm thiên quy, thành thân cùng với phàm nhân nên bị thiên đình giam giữ, không rõ tung tích. Biết được chân tướng, Trầm Hương vô cùng kinh ngạc, quyế...

Bộ phim là một câu chuyện thần thoại của dân gian gắn liền với truyền thuyết lý giải những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong thuở khai thiên lập địa. Những tình tiết trong bộ phim là khả năng sáng tạo và cách nhìn nhận về cuộc sống một cách phong phú của con người.